4月17日晚間馬鋼股份(600808)、寶鋼股份(600019)同時公告，馬鋼股份擬向關聯方寶鋼股份轉讓公司全資子公司馬鞍山鋼鐵有限公司（下稱“馬鋼有限”）35.42%股權，預計交易金額約51.39億元。同時，寶鋼股份擬以現金方式向馬鋼有限增資38.61億元，上市公司放棄增資認繳權。

上述交易完成后，馬鋼股份持有馬鋼有限的股權將由100%下降至51%，寶鋼股份將持有馬鋼有限49%股權。

17日，馬鋼股份、寶鋼股份與馬鋼有限已簽訂《關于馬鞍山鋼鐵有限公司之股權轉讓協議》及《關于馬鞍山鋼鐵有限公司之股東協議》，寶鋼股份擬在受讓相關股權的同時以現金38.61億元增資馬鋼有限，其中2.66億元計入馬鋼有限注冊資本，35.95億元計入馬鋼有限資本公積。

馬鋼有限由馬鋼股份于2024年12月23日以現金方式設立，公司于2025年2月27日完成現金出資。

以2025年2月28日為交割日，馬鋼股份將本部鋼鐵主業資產（不含已停產的3#高爐）、負債、人員、業務，所持15家全資及控股子公司的股權及所持3家參股公司的股權整體增資劃轉進入馬鋼有限。馬鋼有限為公司的全資子公司。

經評估，截至2025年2月28日，資產基礎法下馬鋼有限凈資產的評估值為145.06億元，相較于馬鋼有限經審計合并報表歸屬于母公司股東的凈資產125.29億元，評估增值19.77億元，增值率為15.78%；相較于馬鋼有限經審計單體報表凈資產賬面價值100.77億元，評估增值44.29億元，增值率為43.95%。本次評估增值主要為土地使用權評估增值。

基于上述評估結果，寶鋼股份通過收購股權、增資合計取得馬鋼有限49%股權的總對價為90億元。

馬鋼股份認為，本次交易有助于優化資本結構、增強資本實力，為公司后續發展提供資金支持。本次交易完成后，馬鋼有限仍然為本公司的控股子公司，不會導致公司的合并報表范圍發生變更，不會對公司的業務發展和盈利水平產生不利影響，不存在損害公司及股東合法權益的情形，符合公司和股東的長遠利益。

本次引入的投資者寶鋼股份為全球領先的現代化鋼鐵企業，其建立了覆蓋全國、遍及世界的營銷和加工服務網絡，在產品和區域上與馬鋼有限具有較高的協同度。本次交易有助于充分發揮寶鋼股份的體系優勢、市場影響力、技術領先、人才優勢及協同經驗，推進馬鋼有限在管理模式、商業模式等方面的革新，實現寶鋼股份和馬鋼有限協同發展，變“單打獨斗”為“結伴而行”，促進馬鋼有限提高核心競爭力和綜合實力，加快公司新一輪規劃的調整與落地，更好地落實公司整體戰略，有益于公司長遠合規及高質量發展。

寶鋼股份則表示，馬鋼股份是中國單個生產基地最大的鋼鐵生產和銷售商之一，形成了“特鋼、輪軸、長材、板材”四大產品結構。本次投資符合本公司的戰略規劃，能夠充分發揮本公司專業板塊競爭優勢，有效提升雙方競爭力，實現協同聯動發展并利益共享，進一步提升區域市場影響力和競爭力。