正力新能(03677.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售1.22億股股份，其中香港發(fā)售股份1215.24萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份1.09億股，另有1822.83萬(wàn)股超額配股權(quán)。招股日期為4月3日至4月9日，最高發(fā)售價(jià)8.27港元，每手買賣單位300股，入場(chǎng)費(fèi)約2506.02港元。

全球發(fā)售預(yù)計(jì)募資總額為10.05億港元，募資凈額9.28億港元，募資用途為用于產(chǎn)能擴(kuò)張及建設(shè)智能制造設(shè)施及柔性生產(chǎn)線；用于各項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)；用作為營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途撥資。

公司引入常熟市東南投資控股有限公司、江蘇蘇州高端裝備產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)母基金（有限合伙）、江蘇國(guó)有企業(yè)混合所有制改革基金（有限合伙）等基石投資者，將以發(fā)售價(jià)共認(rèn)購(gòu)數(shù)量下限約7509.15萬(wàn)股可購(gòu)買發(fā)售的股份。

正力新能預(yù)計(jì)于2025年4月14日在主板上市，中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、招銀國(guó)際融資有限公司為聯(lián)席保薦人。

中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、招銀國(guó)際融資有限公司為聯(lián)席保薦人。

公司2022年度、2023年度、2024年度截至12月31日止，凈利潤(rùn)分別為-17.20億元、-5.90億元、9101.40萬(wàn)元，同比變動(dòng)幅度為-327.56%、65.71%、115.43%。（數(shù)據(jù)寶）