歐菲光(002456)4月15日晚公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向南昌產(chǎn)盟購買歐菲微電子28.25%股份，同時擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的資產(chǎn)的審計、評估工作尚未完成，本次交易的具體交易價格尚未確定。本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司證券將于4月16日（星期三）開市起復(fù)牌。

此前，歐菲光曾于3月31日晚間公告，公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買公司控股子公司歐菲微電子的少數(shù)股權(quán)及江西晶浩光學(xué)有限公司（簡稱“江西晶浩”）的少數(shù)股權(quán)資產(chǎn)，同時公司擬發(fā)行股份募集配套資金。因本次交易尚處于籌劃階段，有關(guān)事項尚存不確定性，經(jīng)公司申請，公司證券自4月1日（星期二）開市起開始停牌。

據(jù)歐菲光4月15日晚公告，停牌期間，因未就江西晶浩48.93%股權(quán)的交易對價等達成一致意見，故經(jīng)友好協(xié)商，不再推進江西晶浩48.93%股權(quán)收購事宜。公司擬繼續(xù)推進發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買歐菲微電子28.25%股權(quán)及募集配套資金事宜。

本次交易前，歐菲光聚焦光學(xué)光電領(lǐng)域，擁有智能手機、智能汽車、新領(lǐng)域三大業(yè)務(wù)體系，主營業(yè)務(wù)為光學(xué)攝像頭模組、光學(xué)鏡頭、指紋識別模組、光學(xué)傳感模組、智能駕駛、智能座艙、車身電子和智能門鎖等相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。歐菲光4月1日晚間發(fā)布2024年年度報告，2024年營業(yè)收入204.37億元，同比增長21.19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5838.18萬元，同比下降24.09%；基本每股收益0.02元。

歐菲微電子系上市公司體系內(nèi)指紋識別模組、光學(xué)傳感模組、PC觸控板的研發(fā)和生產(chǎn)平臺型公司，采用平臺化運營模式，依托集團化購銷體系，通過自動化程度高的產(chǎn)線及自研設(shè)備，持續(xù)改進生產(chǎn)工藝，優(yōu)化工藝制程，完成產(chǎn)品生產(chǎn)，并向消費電子終端龍頭客戶、新勢力和傳統(tǒng)車廠等進行銷售。

在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，歐菲微電子產(chǎn)品系列齊全、技術(shù)路徑全面，可應(yīng)用于多種場景，其中指紋識別模組涉及電容指紋、光學(xué)指紋、超聲波指紋、側(cè)邊按鍵指紋等；光學(xué)傳感產(chǎn)品包括iToF、dToF、結(jié)構(gòu)光、雙目等，已在智能手機、智能汽車、平板、機器人、無人機、AR/VR等領(lǐng)域落地應(yīng)用；此外還具備PC觸控板等其他產(chǎn)品布局。

在技術(shù)創(chuàng)新上，歐菲微電子在南昌、深圳、上海、成都等地均建立了創(chuàng)新研發(fā)中心，并積極與國內(nèi)外院校、科研機構(gòu)建立緊密的合作關(guān)系，以技術(shù)為導(dǎo)向、以創(chuàng)新為驅(qū)動，堅持“提前布局，全面布局”的專利布局理念，布局領(lǐng)域涉及智能手機、筆記本電腦、智能汽車和新領(lǐng)域等。

本次交易前，歐菲光已持有歐菲微電子71.75%的股權(quán)，并將歐菲微電子資產(chǎn)納入合并報表范圍。本次重組完成后，歐菲光將實現(xiàn)對歐菲微電子100%的控制，有利于歐菲光整體戰(zhàn)略布局和實施。同時，歐菲微電子在指紋識別模組、光學(xué)傳感模組、PC觸控板等領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)能力，本次交易有利于強化歐菲光與歐菲微電子的戰(zhàn)略目標(biāo)協(xié)同效應(yīng)。

歐菲光表示，本次交易完成后，歐菲微電子將成為上市公司的全資子公司，上市公司對歐菲微電子的控制力增強；上市公司歸母凈利潤將進一步增長，持續(xù)經(jīng)營能力進一步增強；隨著歐菲微電子未來的業(yè)績增長，其對上市公司的業(yè)績貢獻將進一步增加，進一步提高上市公司核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。