美錦能源(000723)籌劃的重大資產(chǎn)重組事項，突然宣告終止。

4月11日晚，美錦能源公告稱，鑒于交易各方對此次交易進行協(xié)商和談判后對相關(guān)商業(yè)條款未能達成一致，為切實維護公司及全體股東利益，經(jīng)公司充分審慎研究及與交易對方友好協(xié)商，公司及交易對方擬終止此次交易。

上述擬終止的此次交易，也就是美錦能源籌劃了近半年的重大資產(chǎn)重組。

2024年10月10日，美錦能源發(fā)布了公告稱，擬通過發(fā)行股份的方式，向公司控股股東美錦能源集團有限公司（下稱“美錦集團”）購買其持有的臨縣錦源煤礦有限公司（下稱“錦源煤礦”）51%的股權(quán)，向美錦集團控制的山西蘇揚鼎盛礦業(yè)投資有限公司（下稱“蘇揚鼎盛”）購買其持有的山西汾西正城煤業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“正城煤業(yè)”）49%的股權(quán)，向美錦集團控制的山西弘弛鼎盛投資有限公司（下稱“弘弛鼎盛”）購買其持有的山西汾西正旺煤業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“正旺煤業(yè)”）49%的股權(quán)。

當(dāng)時，交易各方協(xié)商一致，發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為3.61元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前60個交易日公司股票交易均價的80%。而最終發(fā)行價格須經(jīng)上市公司股東會審議批準(zhǔn)并經(jīng)深交所審核通過及證監(jiān)會予以注冊。

上述收購的這三家標(biāo)的公司，均為煤炭開采企業(yè)。

具體來看，錦源煤礦是一家以煤炭開采為主業(yè)的采礦企業(yè)，擁有采礦許可證，批準(zhǔn)開采量為600萬噸/年。截至2021年12月31日，全井田獲得批采的內(nèi)4、5、8、9號煤層累計查明資源儲量7.91億噸，保有資源儲量7.91億噸。錦源煤礦目前處于建設(shè)中，尚未生產(chǎn)經(jīng)營。

正旺煤業(yè)擁有采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證等煤炭開采必備的生產(chǎn)資質(zhì)。截至2023年12月31日，全井田共得2、3、7、9、10、11號煤層累計查明資源量8590.9萬噸，保有資源量6666.1萬噸。2022年、2023年、2024年上半年，正旺煤業(yè)分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.6億元、3.59億元及2.81億元，凈利潤分別為-1.64億元、-9833萬元、4666萬元。由于前期虧損較為嚴(yán)重，正旺煤業(yè)屬于資不抵債的狀態(tài)，凈資產(chǎn)為-4327.5萬元。

正城煤業(yè)批準(zhǔn)開采量為90萬噸/年，截至2009年12月31日，全井田共獲得符合批采規(guī)范要求的1、2、9、10、11號煤層累計探明資源儲量8244萬噸，保有資源儲量8192萬噸。正城煤業(yè)目前處于建設(shè)中，尚未生產(chǎn)經(jīng)營，僅銷售井巷掘進產(chǎn)生的少量工程煤。

對于收購的意義，美錦能源曾在公告中指出，此次交易有利于公司鞏固行業(yè)地位，提升核心競爭力，實現(xiàn)“煤－焦－氣化－氫”一體化產(chǎn)業(yè)鏈的補鏈、強鏈，提升優(yōu)質(zhì)焦煤儲量，進一步夯實主業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)，促進公司整體經(jīng)營業(yè)績的提升。

公告也顯示，上述交易事項籌劃以來，美錦能源按照相關(guān)法律法規(guī)要求，積極組織相關(guān)各方推進上述交易各項工作。但是，雙方最終未能達成一致。故終止此次重組事項。

美錦能源總部位于山西太原，是國內(nèi)較大的獨立商品焦和煉焦煤生產(chǎn)商，目前擁有汾西太岳、東于煤業(yè)、錦富煤業(yè)、錦輝煤業(yè)四大煤礦，經(jīng)核準(zhǔn)產(chǎn)能630萬噸/年，焦炭生產(chǎn)能力1095萬噸/年，在產(chǎn)產(chǎn)能895萬噸/年，主要為標(biāo)準(zhǔn)一級焦炭。控股股東為美錦能源集團，公司實際控制人姚俊良家族。

此前業(yè)績預(yù)告顯示，美錦能源預(yù)計2024年歸母凈利虧損8億元—11.5億元。本報告期公司業(yè)績下降，主要是因為我國煤炭、焦炭的市場價格總體呈現(xiàn)下跌趨勢，同時受下游鋼鐵市場行業(yè)影響，營業(yè)收入及凈利潤不及上年同期。

另外，記者注意到，當(dāng)時披露收購預(yù)案時，美錦能源曾在風(fēng)險提示中提到，本次收購標(biāo)的公司的股權(quán)均存在質(zhì)押，其中美錦集團持有的錦源煤礦51%的股份質(zhì)押給中國信達山東分公司、山西弘弛持有的正旺煤業(yè)49%股份質(zhì)押給太原通達聚信資產(chǎn)管理有限公司、山西蘇揚持有的正城煤礦49%股份質(zhì)押給太原通達聚信資產(chǎn)管理有限公司，目前主債務(wù)未償還完畢。

對于終止重組的影響，美錦能源表示，目前，公司各項業(yè)務(wù)經(jīng)營情況正常，本次重組交易的終止對公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營活動和戰(zhàn)略發(fā)展不會造成重大不利影響，亦不存在損害公司及中小股東利益的情形。